Diqto - Guide du premier dossier

Cabinet gratuit, sans licence par collaborateur.

Un premier dossier avec un collaborateur. Après un cycle évalué, un deuxième client volontaire, puis jusqu’à cinq dossiers si la valeur nette et la capacité de support sont confirmées.

1. Cadrer avant tout accès

Choisir un associé sponsor, un collaborateur champion et un client volontaire. Définir une période et une pièce attendue, sans importer le portefeuille entier.

Noter le logiciel comptable, la GED, la PA, le format accepté et qui validera la réception. Confirmer avec Diqto le cadre du pilote, les accès, le support et les conditions de sortie avant toute donnée réelle.

2. Relever les mesures de départ

Sur un dossier comparable, relever temps cabinet, temps client, relances, ressaisies, pièces manquantes, corrections et temps de support. Utiliser la grille de mesure; une valeur inconnue reste « Non mesuré ».

3. Rattacher avec consentement

Un membre autorisé prépare l’invitation dans le parcours cabinet. Le client s’identifie par OTP, donne son accord, puis le cabinet valide. Le lien de recommandation est distinct et n’autorise aucun accès.

Si le cabinet n’est pas encore ouvert, contacter Diqto pour qualifier l’accès. La démo ne permet pas d’activer un client réel.

4. Traiter le dossier jusqu’à la remise

Dans Documents, contrôler la pièce. Depuis le dossier, créer si nécessaire une demande; le client répond dans l’app. Dans Demandes, consulter la réponse et sa source, demander une correction ou résoudre après contrôle.

Préparer la remise, vérifier originaux et manifeste puis télécharger. Déposez ensuite le dossier dans votre outil comptable. Consigner séparément dépôt, réception acceptée ou rejet, correction et nouvel essai sans double dépôt.

5. Décider ensemble

Comparer avant/après sur une période et un périmètre comparables, en incluant la charge client et support. Recueillir l’avis de l’associé, du collaborateur et du client, ainsi que les frictions.

Demander si le cabinet souhaite volontairement un deuxième client. Étendre jusqu’à cinq seulement après ce signal et une valeur nette vérifiée; sinon adapter ou arrêter le pilote.

Support: support@diqto.fr

Ce centre prépare le pilote. Sa consultation ne vaut ni candidature acceptée, ni accès ouvert, ni recommandation envoyée. Aucun gain n’est encore démontré par ces supports.